Liputan6.com, Jakarta PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) berencana menerbitkan obligasi sekitar Rp 1,61 triliun pada kuartal II 2014. Dana hasil penerbitan obligasi ini digunakan untuk refinancing obligasi pada Juni 2014.
Mengutip dari laman Reuters, Rabu (5/3/2014), obligasi tersebut memiliki tenor lima tahun. Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Sekretaris Perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Werianty Setiawan mengatakan, perseroan sedang dalam persiapan untuk melakukan penawaran obligasi.
Advertisement
Untuk pelaksanaan proses penawaran umum obligasi itu, perseroan berniat untuk menunjuk lima joint lead underwriters antara lain PT Mandiri Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, dan PT Trimegah Securities Tbk.
Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Direktur PT Mandiri Sekuritas, Iman Rachman menuturkan, pihaknya belum mendapatkan informasi mengenai hal tersebut. "Kami belum dapat info," ujar Iman.
Berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Obligasi PT Indofood Sukses Makmur V tahun 2009 akan jatuh tempo pada 18 Juni 2014. Kupon bunga obligasi itu sekitar 13%. Pembayaran kupon bunga dilakukan setiap tiga bulan.
