Liputan6.com, Jakarta - PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), pengelola bisnis mini market Alfamart, melakukan penawaran umum obligasi dengan menawarkan kupon bunga obligasi 10%-10,875%
Perseroan menawarkan obligasi dengan mekanisme Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) sebesar Rp 2 triliun. Direktur Utama PT BCA Sekuritas, Mardy Sutanto mengatakan, penawaran Tahap I Tahun 2014 dilakukan dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1 triliun dengan jangka waktu obligasi selama tiga dan lima tahun.
"Dengan kupon untuk seri A sekitar 10%-10,75% dan obligasi seri B sekitar 10,125%-10,875%," ujar Mardy dalam konferensi pers di Hotel Mulia, Jakarta, Senin (19/5/2014).
Dia menjelaskan, seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi ini akan digunakan untuk membayar sebagian jumlah yang terutang kepada kreditur berdasarkan fasilitas pinjaman jangka pendek sebesar 70%. Sedangkan sisanya sebesar 30% akan digunakan untuk modal kerja antara lain untuk pengadaan pasokan persedian perusahaan.
Advertisement
Dalam aksi ini, PT Sumber Alfaria Trijaya menunjuk PT BCA Sekuritas, PT HSBC Securities Indonesia dan PT Indo Premier Securities sebagai penjamin pelaksana emisi efek.
Masa penawaran awal (book building) sehubungan dengan obligasi diatas akan dilakukan pada 19 Mei hingga 5 Juni 2014. Masa penawaran umum berlangsung pada 23-24 Juni 2014, sedangkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) di rencanakan pada tanggal 30 Juni 2014.
"Obligasi yang ditawarkan ini memperoleh pemeringkatan AA- dari PT Fitch Rating Indonesia," tandasnya. (Dny/Ahm)
