Liputan6.com, Jakarta - PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL), emiten produsen ban akan menerbitkan surat utang global atau obligasi senilai USD 270 juta. Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk melunasi surat utang lama.
Penerbitan obligasi USD 270 juta atau sekitar Rp 4,02 triliun dengan memakai asumsi kurs tengah Bank Indonesia pada 30 September 2020 sebesar Rp 14.918. Surat utang itu 64,82 persen dari nilai ekuitas perseroan berdasarkan laporan keuangan 30 September 2020.
Dana hasil penerbitan obligasi untuk melunasi surat utang lama. Pada 2017, perseroan menerbitkan surat utang lama yang akan jatuh tempo pada 10 Agustus 2022. Perseroan bermaksud untuk melakukan pembiayaan kembai atau refinancing atas surat utang lama.
Baca Juga
Advertisement
Mengutip keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), perseroan memiliki opsi-opsi pembiayaan kembali (refinancing) yang akan dipilih perseroan adalah kombinasi dari beberapa skema pembiayaan antara lain pinjaman bank, pinjaman gabungan beberapa bank dan lembaga keuangan, serta penerbitan surat utang baru.
Apabila perseroan memilih opsi penerbitan surat utang baru, jumlah sebesar-besarnya yang akan diperoleh perseroan yakni USD 270 juta yang setelah dikurangi biaya pembiayaan kembali akan dipergunakan oleh perseroan untuk melunasi obligasi lama.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Penjaminan Surat Utang
Rencana transaksi ini untuk memperoleh pendanaan baik dari pihak yang tidak terafiliasi dengan perusahaan antara lain para investor global melalui penerbitan surat utang baru oleh perseroan.
Selain itu, memperluas dan diversifikasi basis kreditur sehingga perseroan memiliki akses untuk mengumpulkan pendanaan lebih luas.
Surat utang senilai USD 270 juta ini akan memiliki jatuh tempo pembayaran utang pokok selambat-lambatnya pada 2026. Bunga obligasi sebesar-besarnya 9 persen tergantung pada kondisi pasar.
Kepastian mengenai tingkat suku bunga akan ditentukan pada saat bookbuilding penerbitan surat utang baru dengan pertimbangan sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku di pasar.
Surat utang baru tersebut akan dijamin dengan jaminan perusahaan oleh satu dan lebih dari entitas anak penjamin yaitu PT Filamendo Sakti dan PT Prima Sentra Megah.
Untuk menggelar aksi korporasi ini, perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 Maret 2021.
Advertisement
