Liputan6.com, Jakarta - Pasar modal Indonesia kembali kedatangan emiten baru pada perdagangan saham Jumat (9/7/2021). PT PAM Mineral Tbk, perusahaan tambang mineral nikel akan catatkan saham perdana di papan pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham NICL.
PT PAM Mineral Tbk mencatatkan saham perdana sebagai perusahaan tercatat ke-26 di BEI pada 2021. Jumlah saham yang dicatatkan 9.662.500.000. Saham itu terdiri dari penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) sebanyak 2 miliar dengan nilai nominal Rp 20. Sedangkan saham lama sebanyak 7.662.500.000 saham. Demikian mengutip laman BEI, Jumat pekan ini.
Advertisement
Harga penawaran saham Rp 100. Jumlah dana IPO yang didapatkan dari IPO Rp 200 miliar. Dana hasil IPO antara lain sekitar Rp 72 miliar untuk pengembangan usaha dengan 30 persen untuk program eksplorasi lanjutan berupa pengeboran spasil detail terkait penambahan cadangan bijih nikel perseroan pada area blok kerja dengan nama BCL, Raisa, Kartini, Tiara dan Syahrini dengan total luas sekitar 51 hektar.
Kemudian 70 persen akan digunakan untuk entitas anak, IBM, untuk program eksplorasi lanjutan pengeboran spasi detail terkait penambangan cadangan bijih nikel IBM di Kolaka, Cendana, Longori, Silae, Komia, Kuma, Kondole dengan total luas sekitar 183 hektar. Sedangkan sisanya untuk modal kerja antara lain 72 persen untuk operasional perseroan dan 28 persen untuk entitas anak.
Selain itu, perseroan akan menawarkan waran sebanyak 2,6 miliar waran seri I yang menyertai penerbitan saham baru adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama.
Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan.
Setiap pemegang 10 saham baru Perseroan berhak memperoleh 13 waran dengan setiap satu waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli satu saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portapel. Waran yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama dua tahun. Adapun harga pelaksanaan waran Rp 300.
Perseroan telah menunjuk penjamin pelaksana emisi efek PT Danatama Makmur Sekuritas. Selain itu, penjamin emisi efek antara lain PT Artha Sekuritas Indonesia, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT Waterfront Sekuritas Indonesia, PT Panca Global Sekuritas, PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, dan PT Nilai Inti Sekuritas.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Selanjutnya
Mengutip prospektus perseroan, pemegang saham setelah IPO dan pelaksanaan waran antara lain PT Artha Perdana Investama sebesar 24,99 persen, PT Pam Metalindo sebesar 37,50 persen dan masyarakat sebesar 37,51 persen.
Perseroan mencatat penjualan Rp 195,44 miliar dan laba tahun periode berjalan sebesar Rp 28,45 miliar pada 2020 berdasarkan laporan keuangan yang tidak diaudit.
Mengutip laman Pam Mineral, perseroan bergerak di bidang tambang yang berdiri sejak 2008. Perseroan memiliki dua wilayah operasional antara lain di Sulawesi Tenggara Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara dan Desa Laroenai Kecamatan Bungku Pesisir Sulawesi Tengah.
Advertisement
Jadwal IPO dan Waran
Jadwal IPO antara lain:
Masa penawaran umum pada 2-5 Juli 2021
Tanggal penjatahan pada 7 Juli 2021
Tanggal pengembalian uang pemesanan pada 9 Juli 2021
Tanggal distribusi saham dan waran secara elektronik pada 8 Juli 2021
Pencatatan saham dan waran di BEI pada 9 Juli 2021
Awal perdagangan waran seri I pada 9 Juli 2021
Akhir perdagangan waran seri I di pasar regular dan negosiasi pada 3 Juli 2023, pasar tunai pada 5 Juli 2023.
Periode pelaksanaan waran seri I pada 10 Januari 2022-7 Juli 2023
Tanggal berakhirnya masa berlaku waran seri I pada 7 Juli 2023
