Liputan6.com, Jakarta - Masa penawaran obligasi perusahaan penyedia menara PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) dimulai pada 8 Desember 2021 pukul 09.00 WIB.
Hal tersebut disampaikan Tower Bersama Infrastructuremelalui keterangan tambahan yang dipublikasikan di Keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa, 7 Desember 2021.
Advertisement
Obligasi senilai Rp 1,455 triliun tersebut merupakan tahap II dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi V Tower Bersama Infrastructure dengan total plafon sebesar Rp 15 triliun.
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100 persen dari jumlah Pokok Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,60 persen per tahun dan jangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, dengan bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 10 Maret 2022, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan pokok obligasi akan dibayarkan pada 20 Desember 2022. Pelunasan obligasi akan dilakukan secara penuh ( bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Obligasi ini memperoleh tanggal pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 9 Agustus 2021. Berikut adalah jadwal lengkap terkait penawaran obligasi ini:
Masa Penawaran Umum Obligasi : 8 Desember 2021
Tanggal Penjatahan : 9 Desember 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 10 Desember 2021
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi) : 10 Desember 2021
Tanggal Pencatatan Obligasi pada BEI : 13 Desember 2021
Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi.
Dalam hal tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Bursa, bunga obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda.
Berikut adalah jadwal pembayaran bunga obligasi tersebut:
Bunga 1 : 10 Maret 2022
Bunga 2 : 10 Juni 2022
Bunga 3 : 10 September 2022
Bunga 4 : 20 Desember 2022
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Penggunaan Dana Obligasi
Rencananya, dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya
akan dipinjamkan oleh Perseroan yaitu :
- sebesar USD 95,4 juta atau setara Rp1.358,1 miliar kepada Tower Bersama (TB) untuk pembayaran fasilitas pinjaman yang diperoleh perseroan sebelumnya.
- sebesar USD 6,3 juta atau setara Rp89,6 miliar kepada anak usaha perseroan, PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP) untuk melakukan pembayaran seluruh
kewajiban keuangan SKP terkait dengan fasilitas pinjaman revolving dalam USD 200.000.000 Facility Agreement pada 30 Maret 2017.
Tower Bersama sudah mendapatkan peringkat dari anak usaha lembaga pemeringkatan international, PT Fitch Rating Indonesia untuk Obligasinya ini yaitu AA+ (double A Plus).
Reporter: Elizabeth Brahmana
Advertisement
