Liputan6.com, Jakarta - PT Champ Resto Indonesia Tbk menetapkan harga saham perdana Rp 850 per saham dalam rangka penawaran umum perdana atau atau initial public offering (IPO). Harga IPO tersebut di atas batas bawah harga IPO. Perseroan sebelumnya menawarkan harga Rp 800-Rp 950.
PT Champ Resto Indonesia Tbk menawarkan 433.333.400 saham biasa atau sebanyak 20 persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah IPO dengan nilai nominal Rp 10 per saham.
Advertisement
Rincian saham perdana tersebut antara lain sebanyak 166.666.800 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel perseroan. Selain itu. 266.666.600 saham biasa atas nama miliki Barokah Melayu Foods Pte Ltd sebagai pemegang saham penjual.
Adapun target dana penawaran umum perdana saham sebanyak Rp 368,33 miliar dengan rincian Rp 141,66 miliar dari penawaran umum saham baru dan sebanyak Rp 226,66 miliar dari penawaran umum saham divestasi.
Perseroan akan memakai dana hasil dari penawaran umum saham baru antara lain untuk pembayaran utang sekitar 28 persen untuk melunasi sebagian utang kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk dan 28 persen untuk membayar utang perseroan kepada Ali Gunawan Budiman dan Barokah Melayu Foods Pte Ltd yang merupakan pemegang saham perseroan.
Sisa dana IPO juga digunakan untuk belanja modal dan modal kerja untuk mendukung kegiatan usaha perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembelian bahan baku, gaji karyawan dan biaya-biaya lain.
Sedangkan hasil penjualan saham divestasi yang ditawarkan oleh pemegang saham penjual sebanyak 266.666.600 saham biasa atas nama Barokah Melayu Foods Pte Ltd dalam penawaran umum setelah dikurangi biaya emisi dan biaya lain yang dihitung secara proporsional akan dibayarkan kepada pemegang saham penjual. Perseroan tidak akan menerima hasil dari penjualan saham divestasi tersebut.
Perseroan telah menunjuk PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Jadwal IPO
Jadwal IPO:
-Tanggal efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 28 Januari 2022
-Masa penawaran umum pada 2-4 Februari 2022
-Tanggal penjatahan pada 4 Februari 2022
-Tanggal distribusi saham secara elektronik pada 7 Februari 2022
-Tanggal pengembalian uang pemesanan pada 7 Februari 2022
-Tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Februari 2022
Advertisement
