Liputan6.com, Jakarta - PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Kamis, 28 November 2024. Dalam rapat tersebut, perseroan memperoleh persetujuan dari para pemegang saham untuk melakukan konversi sebagian utang Bakrie & Brothers kepada krediturnya dengan penerbitan saham baru melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement.
“Alhamdulilllah, konversi utang menjadi saham baru ini akan memperbaiki posisi keuangan Perseroan. Sehingga Perseroan akan memiliki rasio utang yang lebih sehat, beban keuangan berkurang, dan arus kas lebih kuat,” kata Direktur Utama & CEO BNBR, Anindya Novyan Bakrie, usai gelaran RUPSLB, Kamis (28/11/2024).
Advertisement
Anindya mengatakan, saham baru yang akan diterbitkan adalah sebanyak 13,35 miliar saham biasa Seri E setara 7,70% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan harga pelaksanaan Rp 64 per saham.
Pelaksanaan private placement dilakukan untuk mengkonversi utang Perseroan kepada Eurofa Capital Investment Inc (Eurofa) dan Silvery Moon Investment Ltd (SMIL), dengan nilai maksimal sebesar Rp 855 miliar.
Direktur Keuangan BNBR Roy Hendrajanto M. Sakti menambahkan, utang Perseroan kepada Eurofa senilai USD 50 juta atau senilai Rp 750 miliar, akan dikonversi menjadi saham baru sebanyak 11,71 miliar lembar.
Adapun, utang BNBR kepada SMIL disepakati untuk dikonversi menjadi saham baru dengan nilai Rp 105 miliar atau sebanyak maksimal 1,64 miliar lembar melalui skema private placement. Nilai tersebut merupakan sisa dari awal utang Perseroan kepada SMIL sebesar Rp 465,11 miliar yang telah diselesaikan Perseroan senilai Rp 360,10 miliar sampai dengan tanggal jatuh tempo 30 September 2024.
“Dengan disetujuinya penerbitan saham baru ini, maka utang Perseroan kepada Eurofa dan SMIL akan dikonversi menjadi modal ditempatkan dan disetor penuh dan seluruh utang Perseroan kepada Eurofa dan SMIL menjadi lunas,” terang Roy.
Rasio Aset
Setelah aksi tersebut, Roy menyebutkan total liabilitas Perseroan akan menurun sebesar Rp 855 miliar. Sehingga berdasarkan laporan posisi keuangan per 30 Juni 2024, total liabilitas Perseroan mengalami penurunan dari angka Rp 4,48 triliun menjadi Rp 3,62 triliun. Selain itu, ekuitas juga meningkat dari Rp 2,78 triliun menjadi sebesar Rp 3,64 triliun.
Dengan peningkatan ekuitas tersebut, kata Roy, rasio total aset lancar terhadap total liabilitas jangka pendek akan mengalami peningkatan dari sebelumnya sebesar 102,17% menjadi 130,28%. Adapun, rasio liabilitas terhadap ekuitas Perseroan akan mengalami penurunan dari sebelumnya 1,61x menjadi 1,00x.
“Rasio liabilitas terhadap total aset Perseroan juga akan mengalami penurunan dari sebelumnya 0,62x menjadi 0,50x,” kata Roy.
Roy menjelaskan, aksi korporasi berupa private placement ini merupakan tahap akhir dalam rangkaian penyelesaian proses restrukturisasi utang Perseroan yang telah dijalankan sejak 2016.
Setelah sekian tahun proses restrukturisasi berlangsung, disusul dengan aksi korporasi Kuasi Reorganisasi yang telah efektif pada 22 Agustus 2024 lalu Perseroan telah menghapuskan Saldo defisit senilai Rp 19,5 triliun per 31 Desember 2023 berubah menjadi positif Saldo Laba ditahan Rp 636,2 miliar per 30 September 2024.
Advertisement
Kinerja Perusahaan
Dari sisi kinerja Perseroan pada sembilan bulan pertama tahun 2024 ini mengalami kenaikan laba bersih secara signifikan. Yakni sebesar 383% dari Rp 134,2 miliar tahun 2023 menjadi Rp 649,2 miliar tahun 2024.
Dengan keberhasilan Perseroan melaksanakan Kuasi Reorganisasi dan menyelesaikan restrukturisasi utang ini, maka postur neraca Perseroan jauh lebih ramping dan sehat setelah private placement ini.
Rangkaian aksi korporasi yang dilakukan selama ini telah terlihat membuahkan hasil yang positif. Dapat dilihat neraca Perseroan memiliki struktur liabilitas dan ekuitas yang sangat baik.
"Selanjutnya, BNBR akan fokus memperkuat sisi operasional bisnis di seluruh sektor di unit usaha Perseroan, termasuk pengembangan bisnis baru di berbagai proyek-proyek strategis yang memiliki prospek bagus,” pungas Roy.
