Perusahaan yang bergerak di usaha perlengkapan otomotif, PT Nipress Tbk (NIPS) akan melakukan penawaran umum terbatas (PUT)/ right issue dengan melepas sebanyak-banyaknya 742,85 juta saham.
Harga penawaran rights issue di kisaran Rp 350-Rp 450 per saham. Total dana yang diraup dari hasil rights issue itu sekitar Rp 260 miliar. Perseroan melakukan rights issue dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
Advertisement
Dana hasil rights issue antara lain digunakan untuk membiayai pembangunan pabrik dan pembelian mesin dalam rangka pengembangan industrial battery sekitar 57%. Sisa dana hasil right issue digunakan untuk modal kerja Perseroan.
Adapun PT Titan Adhitama Nugraha, selaku pemegang saham Perseroan akan melaksanakan HMETD untuk mengambil saham baru sekitar 371,42 juta saham. Total dana yang akan dikeluarkan pemegang saham Rp 130 miliar.
Apabila saham yang ditawarkan dalam right issue ini tidak seluruhnya diambil dan dibeli oleh pemegang saham maka PT Trimegah Securities bertindak sebagai pembeli siaga. PT Trimegah Securities akan membeli saham sebanyak-banyaknya 285,71 juta saham.
Bila pemegang saham tidak mengeksekusi haknya dalam rights issue ini, maka kepemilikan saham perseroan mengalami dilusi sekitar 50,75%. Untuk melakukan aksi korporasi ini, perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 19 Desember 2013.
Hingga kuartal III 2013, perseroan mencatatkan penjualan bersih naik Rp 684,67 miliar dari periode sama tahun sebelumnya Rp 485,51 miliar. Laba periode berjalan perseroan naik menjadi Rp 31,23 miliar hingga kuartal III 2013 dari periode sama tahun sebelumnya Rp 15,81 miliar.
Jadwal sementara rights issue antara lain pernyataan pendaftaran HMETD menjadi efektif pada 19 Desember 2013. Cum HMETD di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 30 Desember 2013, Ex HMETD di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 2 Januari 2014.
Cum HMETD di pasar tunai pada 6 Januari 2014 dan Ex HMETD di pasar tunai pada 7 Januari 2014. Tanggal pencatatan (recording date) untuk memperoleh HMETD pada 6 Januari 2014. Pencatatan saham di BEI pada 8 Januari 2014. (Ahm)
