BJBR Sudah Terbitkan Seluruh Penawaran Umum Berkelanjutan I

Liputan6.com, Jakarta Perjanjian Kerjasama terkait Penawaran Umum (PUB) I Tahap III Obligasi bank bjb Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko bank bjb Nia Kania dan Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb, Suartini, Jumat, (27/9/2019) di Menara Taspen, Jakarta.

Disela-sela acara, Nia Kania mengatakan bahwa “Jumlah pokok Obligasi yang diterbitkan adalah sebesar Rp248.000.000.000 ,- (dua ratus empat puluh delapam miliar Rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C.” 

Adapun rincian emisi PUB I Tahap III Obligasi yang diterbitkan adalah sebagai berikut : 

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp66.000.000.000,- (enam puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yang jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2022. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo. 

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp108.000.000.000,- (seratus delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yang jatuh tempo pada 

tanggal 18 Oktober 2024. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo. 

Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp74.000.000.000,- (tujuh puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yang jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2026. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo. 

Suartini selaku Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb mengatakan bahwa dana dari hasil Obligasi ini akan digunakan untuk ekspansi kredit sesuai dengan Prospektus penerbitan PUB ini. Penerbitan PUB I Tahap III (Rp248M) merupakan kelanjutan dari PUB I Tahap I (Rp2.5T) dan PUB I Tahap II (Rp1,752T). 

Dalam aksi korporasi ini, bank bjb menunjuk empat perusahaan penjamin pelaksana emisi efek (underwriter), yaitu PT BCA Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT RHB Sekuritas Indonesia, dan PT Sucor Sekuritas. Selain itu, PT Bank Mega, Tbk ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan instrumen tersebut. 

(*)