Garuda Indonesia Targetkan Obligasi Wajib Konversi Rp 8,5 Triliun Cair di Akhir 2020

Liputan6.com, Jakarta PT Garuda Indonesia Tbk berencana menerbitkan obligasi wajib konversi (mandatory convertible bond/MCB) sebesar Rp 8,5 triliun secara bertahap. Surat utang tersebut ditargetkan selesai paling lambat akhir tahun ini.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia, Prasetio mengungkapkan, proses implementasi dana talangan tersebut dengan skema Obligasi Wajib Konversi (OWK). Di mana nilai utang maksimal Rp 8,5 triliun dan tenor paling lama 7 tahun.

"Saat ini terus dilakukan melalui komunikasi intensif bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) perihal rencana tahapan penerbitan OWK tersebut yang kami harapkan dapat segera terealisasi jelang akhir tahun ini," ujar dia, Rabu (16/12/2020).

Penggunaan dana itu diperlukan untuk terus memperkuat upaya akselerasi pemulihan kinerja perseroan dengan fokus utama pada penyelarasan strategi Perseroan melalui optimalisasi pangsa pasar domestik maupun lini bisnis penunjang, seperti kargo udara, umrah dan perluasan portofolio bisnis anak usaha.

Sedangkan terkait restrukturisasi utang, kata Prasetio, pada prinsipnya akan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama kreditur dan mitra kerja. Antara lain, dengan memperhatikan kemampuan cash flow perusahaan.

"Dalam proses restrukturisasi ini, Perseroan senantiasa mengedepankan semangat sinergitas BUMN maupun bersama mitra kerja dengan memastikan bahwa pembayaran kewajiban bunga berjalan lancar dengan mengedepankan prinsip efisiensi biaya operasional secara menyeluruh dan mengoptimalisasi struktur biaya dari biaya tetap menjadi biaya variabel sesuai dengan kinerja operasi," ungkap dia.

Saksikan Video Ini