PT SMI Terbitkan Obligasi Berkelanjutan III, Cek di Sini Lengkapnya

PT SMI sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan yang memiliki mandat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur nasional memiliki posisi pasar yang unik. Darwin menyampaikan, dengan produk pembiayaan yang inovatif, unik dan fleksibel, PT SMI akan mengisi kesenjangan pembiayaan infrastruktur dan bertindak sebagai pelengkap produk perbankan.

Sejalan dengan diversifikasi sumber pendanaan yang telah dijalankan oleh PT SMI sehingga meminimalisir ketergantungan terhadap APBN, PT SMI juga melakukan optimalisasi kemitraan dengan lembaga keuangan bilateral dan multilateral, yang salah satunya dilakukan melalui platform terintegrasi blended financing yaitu SDG Indonesia One (SIO) dan peran perusahaan sebagai Energy Transition Mechanism Country Platform Manager sehingga PT SMI hingga saat ini telah berkolaborasi dengan lebih dari 50 mitra pendanaan bilateral maupun multilateral dari lingkup nasional dan internasional.

Berbagai kerjasama kemitraan dan mandat yang diberikan kepada PT SMI ini menunjukkan kepercayaan yang sangat tinggi baik dari Pemerintah maupun institusi privat terhadap Perseroan.

“Hal ini merupakan hasil kinerja Perseroan yang didukung oleh tim manajemen yang berpengalaman dengan ditunjang tata kelola perusahaan serta manajemen risiko keuangan dan lingkungan yang baik, sehingga terlepas dari tantangan yang dialami oleh hampir seluruh aktivitas perekonomian karena pandemi Covid-19 dan kondisi geopolitik yang tidak stabil dapat dihadapi dengan baik dan kinerja keuangan Perseroan tetap stabil dan bahkan cenderung meningkat”, ungkap Darwin.

Pada PUB Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2023 yang merupakan satu kesatuan bagian dari PUB Obligasi Berkelanjutan III yang telah dibentuk sebelumnya dengan total fasilitas Rp 20 triliun, PT SMI membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada potential investors untuk berpartisipasi dalam penerbitan obligasi dengan peringkat idAAA (Triple A) yang dikeluarkan oleh Pefindo dengan target total penerbitan Rp 2 triliun pada tahap III ini. Tenor dan timeline adalah sebagai berikut:

Tenor dan range kupon:

• 1 Tahun: 5.70 persen - 6.30 persen;
• 3 Tahun: 6.50 persen - 7.25 persem;
• 4 Tahun: 6.50 persen - 7.35 persen.

Jadwal (indikatif):

Penawaran  : 4 - 14 April 2023;

Pembayaran : 16 Mei 2023;

• Distribusi : 17 Mei 2023.

Ke depan, PT SMI akan menjalankan berbagai inisiatif strategis dalam rangka menjawab tantangan perekonomian nasional yaitu antara lain climate change dan pemerataan pembangunan. Melalui pembiayaan kepada proyek-proyek adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang juga akan bekerjasama dengan berbagai lembaga nasional dan internasional baik itu dalam kerangka pembiayaan tematik maupun pembiayaan campuran, PT SMI akan terus melakukan inovasi produk, sehingga sumber pendanaan yang ada dapat terutilisasi dengan baik dan produktif.

Kementerian Keuangan juga akan terus mendukung jejak langkah PT SMI dengan salah satunya menguatkan PT SMI untuk menjadi sebuah bank pembangunan nasional dengan penerapan model bisnis yang sesuai dan dukungan terhadap produk-produk yang dikeluarkan. Pemerintah juga tengah mempersiapkan PT SMI untuk memberikan dukungan finansial kepada pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sehingga nantinya pembiayaan proyek IKN dapat juga melibatkan perbankan.

Dalam menjalankan aktivitasnya, PT SMI selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian yang juga didukung oleh Pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Sebagaimana disampaikan Darwin, komposisi pembiayaan PT SMI hingga tahun 2022 kepada sektor publik adalah sebesar 37 persen dan 63 persen sisanya didominasi oleh pembiayaan kepada korporasi.

“Dari total komposisi pembiayaan tersebut, 44,6 persen dijamin oleh Pemerintah Indonesia”, ujar Darwin.

Dukungan dari Pemerintah Indonesia, tata kelola perusahaan serta manajemen risiko yang baik yang senantiasa dijaga oleh PT SMI secara langsung meningkatkan kepercayaan publik, yang ditunjukkan melalui peringkat perusahaan yang terus tejaga di peringkat AAA berdasarkan pemeringkatan domestik oleh Pefindo dan BBB berdasarkan pemeringkatan international oleh Fitch Ratings sejak tahun 2017.

“Kami berterima kasih kepada seluruh stakeholders baik Pemegang Saham, investor, dan debitur atas kepercayaan yang diberikan kepada kami sehingga kami dapat terus berkontribusi dalam mengakselerasi pembiayaan pembangunan nasional, sesuai dengan mandat dan visi kami”, ungkap Darwin.