Profil Jim Simons, Investor Legendaris dan Miliarder Pelopor Investasi Kuantatif

James Harris Simons lahir pada 25 April 1938 di Cambridge, Mass. Ia anak tunggal dari Matthew Simons, manajer umum sebuah pabrik sepatu dan Marcia.

Ia seorang yang berbakat dalam matematika, dan menyelesaikan pendidikan sarjananya di Massachusetts Institute of Technology (MIT) dan baru berusia 23 tahun saat menerima gelar doktor dari University of California, Berkeley.

Mulai 1964, Simons mengajar di MIT dan Harvard University sekaligus bekerja sebagai pemecah kode Soviet di Institute for Defense Analyses, sebuah kelompok nirlaba yang didanai pemerintah federal. Namun, ia diberhentikan dari institute tersebut pada 1968 karena secara terbuka mengungkapkan pandangan kuat anti-perang Vietnam.

Selama dekade berikutnya, ia mengajar matematika di Universitas Stony Brook di Long Island, bagian dari University of New York dan menjadi ketua departemen matematiknya. Saat menjalankan departemen itu, ia memenangkan hadiah tertinggi nasional dalam bidang geometri pada 1975.

Kemudian pada 1978, ia meninggalkan karier ilmiahnya dan mendirikan Monemetrics, sebuah perusahaan investasi yang berkantor di pusat perbelanjaan kecil di Setauket, sebelah timur Stony Brook di North Shore of Long Island.

Mengutip Investopedia, Simons menyadari pengenalan pola dapat diterapkan pada perdagangan di pasar keuangan dan mengembangkan sistem dengan model kuantatif.  Bahkan ia pun akhirnya dikenal sebagai Raja Quant.

Ia belum pernah mengambil kursus keuangan dan menunjukkan minat yang lebih dari sekadar minat terhadap pasar.

Namun, ia yakin dia dan tim kecilnya yang terdiri dari ahli matematika, fisikawan, dan ahli statistic terutama mantan rekan universitas dapat menganalisis data keuangan, identifikasi tren pasar dan melakukan perdagangan yang menguntungkan.

Usai empat tahun, Monemetrics berganti nama menjadi Renaissance Technolgies Pada 1982, Renaissance Technologies dan Medallion Fund berdiri. Simons dan staf-nya yang terdiri dari mantan sarjana awalnya fokus pada mata uang dan komoditas.

Setiap jenis data yang ada, laporan berita tentang kerusuhan politik di Afrika, statistic bank dari negara-negara kecil di Asia, kenaikan harga kentang di Peru, dimasukkan ke dalam komputer canggih untuk mengumpulkan pola-pola yang memungkinkan Renaissance secara konsisten hasilkan keuntungan tahunan yang sangat besar.

Namun, keuntungan sesungguhnya datang ketika Renaissance terjun ke pasar saham, pasar yang jauh lebih besar dibandingkan mata uang dan komoditas.

Sebelumnya kutu buku matematika di Renaissance dan metode kuantatifnya mendapatkan cemoohan dari manajer kekayaan di wall street. Beberapa kali metodologi Simon menyebabkan kesalahan yang merugikan. Perusahaannya memakai program komputer untuk membeli begitu banyak kentang berjangka Maine sehingga hampir menguasai pasar.

Hal ini mendapatkan tentangan dari Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi, badan pengatur yang bertanggung jawab atas perdagangan berjangka. Akibatnya Simons harus menjual investasinya dan kehilangan potensi keuntungan yang besar.

Namun, sering kali dia sukses sehingga masalah terbesarnya adalah menyembunyikan perdaganan dan teknik penelitian dari pesaing.

Namun, Renaissance Technologies juga mendapatkan sorotan oleh the Senate Permanent Subcommittee on Investigations karena memakai derivatif keuangan untuk menyamarkan perdagangan sehari-hari sebagai keuntungan modal jangka panjang.

“Renaissance Technolgies mampu hindari pembayaran pajak lebih dari USD 6 miliar,” ujar Senator dari Partai Republik, John McCain.

Dana Kelolaan

Mengutip Investopedia, Renaissance Technolies mengelola dana USD 55 miliar pada 2022. Medallion-fund, sebuah strategi black box yang hanya terbuka bagi pemilik dan karyawan Renaissance bernilai USD 10 miliar. Jim Simons menjabat sebagai Chairman dan CEO Renaissance Technologies hingga pensiun pada 2010.

Pada 2011, yayasannya memberikan USD 150 juta kepada Stony Brook University, dengan sebagian besar dana dipakai untuk penelitian di bidang ilmu kedokteran. Pada saat itu, itu adalah hadiah terbesar yang pernah diberikan dalam sejarah Stony Brook University.

Tahun lalu, yayasan itu mengungguli pemberian tersebut dengan sumbangan USD 500 juta, kepada Stony Book yang menyebutnya sebagai sumbangan dana abadi tak terbatas terbesar kepada lembaga pendidikan tinggi dalam sejarah Amerika Serikat.

Mengutip CNBC, merintis model matematika dan algoritma untuk membuat keputusan investasi, Simons meninggalkan rekam jejak di Renaissance Technologies yang saingi legenda Warren Buffett dan George Soros. Medallion Fund andalannya menikmati pengembalian tahunan sebesar 66 persen antara 1988-2018, menurut buku Gregory Zuckerman “The Man Who Solved the Market”.

Berdasarkan data Forbes, pada 2022, Jim Simons berada di peringkat ke-48 dalam daftar miliarder Amerika Serikat dengan nilai kekayaan USD 29 miliar atau sekitar Rp 465,49 triliun.

Seiring bertambahnya usia dan kekayaan, Simons menikmati gaya hidup mewah. Ia membeli kapal pesiar senilai USD 100 juta, membeli apartemen di Fifth Avenue di Manhattan dan memiliki Perkebunan seluas 14 hektar di East Setauket. Sebagai seorang perokok berat, ia menolak mematikan rokoknya di kantor dan di konferensi, bahkan rela bayar denda.