Citi Ditunjuk Jadi Joint Bookrunner di Penerbitan Sukuk Global Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Citi ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai Joint Bookrunner penerbitan Triple Tranche Sukuk dengan imbalhasil 5,4%, 5,5% dan 5,8% untuk tenor 5, 10 dan 30 tahun (Green Sukuk Tranche). Penerbitan Sukuk Global ini sebesar USD 2,35 miliar yang terdiri atas USD 750 juta dengan tenor 5 tahun, USD 1 miliar dengan tenor 10 tahun, dan USD 600 juta dengan tenor 30 tahun dalam format 144A.

Dana yang dihimpun dari penerbitan Sukuk ini akan mendukung Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan umum, dimana Green Sukuk yang berjangka waktu 30 tahun akan digunakan secara eksklusif untuk membiayai atau membiayai kembali sebagaimana yang tertera dalam Kerangka Surat Berharga Negara SDGs Republik Indonesia.

Chief Executive Officer Citi Indonesia Batara Sianturi menjelaskan, Citi mendukung program keberlanjutan dari pemerintah melalui penerbitan Sukuk Hijau untuk Indonesia. Inisiatif ini sejalan dengan komitmen global Citi untuk mendorong keuangan berkelanjutan dan mendukung masyarakat di tempat Citi beroperasi.

"Kami berharap dana yang dihimpun melalui penerbitan Sukuk Hijau ini dapat mendukung inisiatif hijau dan biru Pemerintah Indonesia, serta memastikan masa depan Indonesia yang berkelanjutan," kata dia dalam keterangan tertulis, Senin (8/7/2024).

Mengutip keterangan resmi Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sebagai bagian dari komitmen dan dedikasi jangka panjang Pemerintah untuk green and sustainable financing, serta upaya dalam melawan perubahan iklim, Sukuk Global tenor 30 tahun diterbitkan dalam seri green yang didukung oleh kumpulan aset hijau yang signifikan milik Pemerintah.

Mengutip SDGs Roadmap BAPPENAS (2019) dan Second Biennial Update Report (2018), Indonesia membutuhkan setidaknya USD 400-750 miliar untuk mencapai target SDGs tahun 2030 dan USD 247 miliar untuk melaksanakan aksi mitigasi iklim hingga tahun 2030.

Dengan meningkatnya keinginan investor dan pasar untuk mengintegrasikan SDGs ke dalam kerangka investasi mereka, obligasi SDGs dapat menjadi solusi pendanaan untuk membantu menjembatani kesenjangan pembiayaan ini.