Riot Platforms Berencana Terbitkan Obligasi USD 500 Juta Buat Beli Bitcoin

Liputan6.com, Jakarta - Riot Platforms mengusulkan untuk mengumpulkan USD 500 juta guna membeli lebih banyak Bitcoin, yang saat ini diperdagangkan di harga USD 97.158 per koin. Perusahaan ini mungkin akan melakukan penerbitan obligasi swasta untuk investor institusional terpilih

Mengutip cointelegraph, Selasa (10/12/2024), keputusan ini diambil di saat harga Bitcoin mendekati titik tertinggi sepanjang masa, sementara pemain besar lainnya di industri ini telah melakukan akuisisi besar-besaran dengan harga tinggi.

Riot Platforms mungkin akan menawarkan surat utang konversi senior melalui memorandum penawaran swasta. Pembeli akan memiliki opsi untuk membeli surat utang senilai USD 75 juta lebih banyak dalam waktu tiga hari setelah pembelian pertama mereka. Penawaran ini akan bergantung pada kondisi pasar, dan tidak disebutkan tentang pembayaran bunga.

Surat utang tersebut akan menjadi kewajiban senior tanpa jaminan dengan tanggal jatuh tempo pada 15 Januari 2030, dan akan ditebus atau dikonversi menjadi saham biasa Riot atas kebijakan perusahaan. Tingkat konversi dan ketentuan lainnya akan ditentukan pada saat penetapan harga penawaran.

Dana yang terkumpul akan digunakan “untuk membeli Bitcoin tambahan dan untuk tujuan korporat umum.”

Pada akhir kuartal ketiga tahun ini, Riot memegang 10.427 BTC setelah memproduksi 1.104 BTC pada kuartal tersebut tanpa melakukan penjualan. Mereka juga memproduksi 844 BTC pada kuartal sebelumnya.