BRI Terbitkan Global Sustainability Bond Pertama di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Indonesia akhirnya memiliki bank yang memberi kesempatan pada investor untuk berinvestasi pada proyek pembangunan berkelanjutan. Bank yang memberikan obligasi itu adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Global Sustainability Bond dengan jumlah USD500 juta yang diterbitkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ini memiliki tenor lima tahun dengan coupon rate sebesar 3,95 persen dibayar semi-annually.

"Penerbitan obligasi ini merupakan Sustainability Bond pertama dari perusahaan BUMN maupun dari lembaga keuangan di Indonesia," kata Corporate Secretary BRI, Bambang Tribaroto

Penerbitan obligasi dengan skema berwawasan lingkungan (green) dan sosial itu, jelas merupakan penerbitan yang memenuhi standar Sustainability Bond ASEAN.

"Penerbitan Sustainability Bond ini merupakan bentuk komitmen BRI sebagai first mover dalam mengimplementasikan praktik keuangan berkelanjutan di Indonesia yang diprakarsai Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," jelas Bambang.

Penawaran Sustainability Bond Bank BRI ini berhasil menarik minat investor secara signifikan. Hal itu ditunjukkan dari jumlah permintaan obligasi yang jauh lebih besar dibandingkan jumlah yang ditawarkan.

Minat beli investor terhadap obligasi lebih dari USD4,1 miliar, dibandingkan dengan nilai total obligasi yang ditawarkan sebesar USD500 juta. Tingkat oversubscription mencapai lebih dari 8x.

BRI dengan kinerja keuangannya yang cemerlang selama lebih dari satu dekade berhasil memperoleh kepercayaan investor pasar modal baik nasional maupun internasional.

Hal ini terbukti dari rendahnya spread terhadap US Treasury yang dikenakan pada global bond yang diterbitkan BRI. Global bond BRI yang terbit pada 2018 mendapatkan spread sebesar 195 bps, atau sebesar 60 bps atas global bond yang diterbitkan pemerintah Indonesia.

Terakhir, Sustainable Bond BRI mendapatkan spread yang juga sangat baik atas US Treasury yaitu sebesar 168 atau 35 bps atas global bond yang diterbitkan pemerintah RI.

Hebatnya, spread yang diperoleh BRI ini merupakan yang paling baik di antara perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Rendahnya spread tersebut sekaligus mencerminkan rendahnya risiko gagal bayar.

Hal itu terlihat dari rating yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Internasional, Fitch Rating memberi peringkat espektasi BBB- dan Moody’s mengganjar dengan rating Baa2.

Penerbitan Sustainability Bond ini merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan BRI untuk segmen UMKM, sehingga hal ini akan memperkuat bisnis BRI di segmen UMKM yang hingga Desember 2018 penyaluran kredit di segmen ini telah mencapai 76,5% dari total kredit BRI.

"Keberhasilan penerbitan Sustainability Bond ini menunjukkan kepercayaan investor global terhadap komitmen praktik keuangan berkelanjutan yang dilakukan BRI," ujar Bambang.

(*)