Induk Usaha ANTV Lepas Harga Saham IPO Rp 1.380-Rp 1.930

Liputan6.com, Jakarta Cucu usaha grup Bakrie PT Intermedia Capital (IMC), yang juga induk usaha ANTV menawarkan  harga penawaran saham perdana di kisaran Rp 1.380-Rp 1. 930 per saham.

"Penawaran saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui mekanisem IPO pada akhir Maret 2014,"  kata Direktur Utama PT Ciptadana Securities,  Fery Budiman Tanja, dalam Public Expose Initial Public Offering (IPO), di Hotel Four Seasons, Jakarta, Jumat (28/2/2014).

Jumlah saham yang ditawarkan perseroan sebanyak-banyaknya 588,23 juta saham atau setara dengan 15% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam rangka IPO. Saham yang ditawarkan tersebut terdiri dari 294,11 juta saham baru dan 294,11 juta saham divestasi milik PT Visi Media Asia Tbk (VIVA). Total dana yang diraih dari hasil penawaran saham perdana sekitar Rp 811,76 miliar-Rp 1,13 triliun.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Intermedia Capital Tbk, Erick Thohir mengatakan, langkah go public ini merupakan transformasi bisnis yang membawa pertumbuhan kinerja positif bagi perusahaan.

"Kami lakukan IPO ini sebelum dimulainya piala dunia supaya masyarakat investor bisa ikut menikmati peningkatan penjualan dari masa pemilu dan piala dunia, dengan ini kami berharap transformasi IMC akan semakin menemukan momentum bagi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan," tutur Erick.

Menurut Erick, dana hasil IPO akan digunakan untuk pengembangan dan belanja modal perseroan dan entitas anak, pembayaran sebagian utang perseroan kepada VIVA. Dalam penawaran saham perdana ini, perseroan telah menunjuk PT Ciptadana Securities dan PT Sinarmas Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

Jadwal penawaran saham perdana antara lain masa penawaran awal pada 28 Februari-7 Maret 2014, pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 18 Maret 2014, masa penawaran umum 20-21 Maret 2014.

Selanjutnya penjatahan akan dilakukan pada 25 Maret 2014, pengembangan uang pemesanan dan distribusi saham secara elektronik pada 26 Maret 2014, dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 27 Maret 2014.

Sebelum melepas saham ke publik, kepemilikan saham PT Intermedia Capital Tbk antara lain PT Visi Media Asia Tbk sebesar 99,99% dan sisanya dimiliki oleh Ahmad Zulkifar Said sebesar 0,0003%.

Perseroan memakai laporan keuangan September untuk melakukan penawaran saham perdana. Hingga 30 September 2013, perseroan mencatatkan pendapatan mencapai Rp 633,2 miliar dari periode sama tahun 2012 sebesar Rp 464,8 miliar. Laba komprehensif perseroan mencapai Rp 89 miliar hingga September 2013.

Kinerja 2014

Manajemen induk usaha stasiun televisi ANTV menargetkan laba bersih sepanjang 2014 mampu menembus angka Rp 190 miliar. Target ini meningkat 41, 05% dari perolehan pada 2013.

"Hingga akhir tahun 2013 laba kami unaudit itu Rp112 miliar," ungkap Direktur PT Intermedia Capital (IMC), Harlin Rahardjo, usai Due Diligence Meeting and Public Expose IPO IMC, di Jakarta, Jumat (28/2/2014).‬

Cucu usaha dari kelompok bisnis Bakrie ini memperkirakan perolehan pendapatan di tahun 2014 mencapai Rp 1,1 triliun atau meningkat 27,27% dari Rp 800 miliar di 2013.‬

Sumber utama pendapatan perusahaan pada tahun ini diperkirakan berasal dari program Piala Dunia 2014. Selain itu, ANTV juga berharap mendapatkan tambahan pemasukan dari gelaran Pemilihan Umum (Pemilu).(Pew/Ahm)