Tower Bersama Tawarkan Kupon Obligasi 5,25%

Liputan6.com, Jakarta - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) melalui anak usahanya TBG Global Pte Ltd menetapkan suku bunga obligasi di kisaran 5,25 persen dalam rangka penawaran obligasi/surat utang sebesar US$ 350 juta atau sekitar Rp 4,42 triliun (asumsi kurs Rp 12.630 per dolar Amerika Serikat).

Obligasi ini diterbitkan tanpa jaminan yang didahulukan jatuh tempo 2022. Surat utang 2022 ini akan menjadi kewajiban yang didahulukan penerbit, pari passu dalam hak pembayaran dengan seluruh utang yang didahulukan milik penerbit baik yang saat ini ada dan yang akan ada.

Surat utang ini didahulukan dari segi hak pembayaran atas seluruh utang yang tersubordinasi penerbit di masa akan datang dan secara efektif akan tersubordinasi dari utang penerbit yang dijamin secara khusus sepanjang jumlah aset yang menjadi jaminan dari utang itu, dan terhadap seluruh kewajiban dari masing-masing entitas anak usaha.

Penawaran surat utang 2022 diharapkan akan ditutup pada 10 Februari 2015. Perseroan akan menggunakan dana hasil penerbitan surat utang untuk membayar kembali jumlah terutang berdasarkan perjanjian pinjaman revolving pada 21 November 2014 senilai US$ 300 juta. Kedua, sisa dana yang tersedia untuk membayar kembali jumlah terutang berdasarkan fasilitas pinjaman senilai US$ 300 juta yang akan jatuh tempo pada November 2015.

"Jumlah pembiayaan kembali berdasarkan fasilitas-fasilitas itu akan tetap tersedia dan dapat dipinjam kembali," ujar manajemenPT Tower Bersama Infrastructure Tbk di keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (4/2/2015).

Per September 2014, total pinjaman bruto dan kas setara kas milik PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan entitas anaknya sebesar Rp 14.822.175 juta dan Rp 578.992 juta. (Ahm/)