Siapkan Anak Usaha IPO, NorthCliff Incar Dana Segar Rp 1 Triliun

PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk akan mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Juli 2019.

Mengutip laman KSEI, Rabu (3/7/2019), perseroan melakukan masa penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) pada 1-3 Juli 2019. Sebelumnya perseroan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 28 Juni 2019.

Penjatahan penawaran umum perdana saham dilakukan pada 4 Juli 2019, pengembalian uang pemesanan dan distribusi saham secara elektronik pada 8 Juli 2019, dan pencatatan di BEI pada 9 Juli 2019. Perseroan akan mencatatkan saham perdana dengan kode JIWA. 

Perseroan menetapkan harga saham IPO Rp 12.100 dengan nilai nominal saham Rp 100. Jumlah saham yang ditawarkan 393.750.000 unit saham. Total dana yang diraup dari hasil IPO Rp 4,76 triliun. Sebelumnya perseroan targetkan dana IPO Rp 5,08 triliun.

Perseroan telah menunjuk PT Sinarmas Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek PT Amantara Sekuritas Indonesia.

IPO ini dalam rangka divestasi kepemilikan pemegang saham lama. Sinarmas MSIG Life merupakan perusahaan patungan antara PT Sinar Mas Multiartha Tbk dan grup asuransi raksasa asal Jepang Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd sejak 2011.

Masing-masing perusahaan itu memiliki kepemilikan saham sebesar 50 persen. Setelah IPO hanya menyisakan Mitsui Sumitomo.  

Sebelumnya, PT Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto mengatakan perusahaan berencana melepas saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun depan. Rencana ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro.

"IPO rencana kami ada, tapi bukan tahun ini. Kami mau matangkan dulu, serta melihat kondisi keuangan makro dan global seperti apa, menunggu momen yang pas. Mungkin tahun depan kalau makro global oke," ujarnya di Hotel Pullman, Jakarta, Senin, 25 Maret 2019.

Untuk meningkatkan pendanaan, Pegadaian saat ini lebih tertarik meminjam dari bank dibandingkan dengan melakukan aksi korporasi di BEI. "Pinjaman bank lebih menarik, prioritas kami masih dari pendanaan bank dulu. Kami punya opsi ke sana," ujar dia.

Sementara itu, Direktur Teknologi Informasi Digital Pegadaian Teguh Wahyono mengatakan, perseroan tahun ini membutuhkan pendanaan sekitar Rp 5 hingga Rp 6 triliun untuk melakukan aksi-aksi korporasi.

"Kami masih punya plafon bank, itu besar banget di atas Rp 10 triliun dan kami dengan melihat bunga Bank Indonesia yang sekarang 6 persen itu maka kalau kita keluarin obligasi kayaknya lagi mahal gitu," katanya.

Untuk porsi pendanaan tahun ini sekitar 80 persen masih dari bank Himbara (Himpunan Bank Negara). "Kami sudah komit dengan bank Himbara sehingga setiap saat kami perlu mereka akan segera top up otomatis. Jadi kami masih berpikir paling optimal gunakan dana bank dulu sambil tunggu lead ke depan akan seperti apa," tandasnya.