Sederet Fakta Menarik IPO Bukalapak yang Catatkan Sejarah Baru di Pasar Modal Indonesia

Dalam gelaran IPO tersebut, Bukalapak berhasil mengantongi dana segar hingga Rp 21,9 triliun. Raihan ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah pasar modal Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan dalam penawaran umum perdana saham, Bukalapak menawarkan 25.765.504.800 lembar saham dengan harga penawaran sebesar Rp 850 per lembar saham.

“IPO Bukalapak sebesar USD 1,5 miliar adalah yang terbesar sepanjang sejarah pasar modal Indonesia, sekaligus pencatatan perdana saham pertama oleh unicorn teknologi di bursa efek di Asia Tenggara,” kata Head of Global Banking for Southeast Asia and India, UBS, Nicolo Magni.

Merujuk data RTI, kapitalisasi pasar Bukalapak mencapai Rp 109,25 triliun. Melebihi dari yang diperkirakan sebelumnya oleh bursa di kisaran Rp 87,6 triliun.

“Bukalapak market cap-nya akan bertambah Rp 77,3 triliun sampai 87,6 triliun, tergantung dari pricingnya di harga antara Rp 750 - Rp 850,” ujar Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna sebelumnya, ditulis Sabtu, 7 Agustus 2021.

Pada perdagangan perdananya, saham BUKA terpantau langsung bertengger di jajaran top gainers. Saham BUKA menyentuh auto reject atas (ARA) atau naik 24,71 persen ke level 1.060.

Total frekuensi perdagangan saham 4.598 kali dengan volume perdagangan 16.290.893. Nilai transaksi Rp 1,5 triliun.

Saham PT Bukalapak Tbk (BUKA) mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) saat bookbuilding. Sehingga Bukalapak telah menambah porsi pooling allotment bagi investor retail dari semua 2,5 persen ke 5 persen dari total pemesanan yang tersedia.

Tercatat jumlah pemesanan yang tinggi melalui metode pooling dan allotment mencapai sekitar Rp 4,8 triliun. Oleh karena itu, nilai dari saham yang dialokasikan untuk porsi pooling allotment bagi investor retail naik, dari yang sebelumnya Rp 547,5 miliar menjadi sekitar Rp 1,1 triliun.

”Bukalapak berhasil melalui proses IPO ini dan diterima dengan amat baik oleh para investor domestik dan internasional. Tercatat bahwa penawaran saham Bukalapak (melalui metode pooling) mengalami kelebihan permintaan sekitar 8,7 kali lipat, dengan pemesanan dari hampir 100.000 investor,” sebut Plt. Direktur Utama Mandiri Sekuritas, Silva Halim.

Meski di tengah pandemi COVID-19, gelaran IPO Bukaapak disambut baik oleh para pelaku pasar. Terbukti dari jumlah investor yang hampir menyentuh 100 ribu SID.

Hal ini mencerminkan kepercayaan terhadap  Bukalapak, perusahaan yang berfokus kepada pemberdayaan UMKM yang merupakan penggerak utama ekonomi Indonesia serta kunci potensi ekonomi di tanah air.

"PT Bukalapak.com Tbk merupakan perusahaan tercatat yang mampu menarik investor paling banyak. Tercatat sekitar 96 ribu investor berpartisipasi pada pelaksanaan public offering Perseroan,” kata Inarno.