Terbitkan Obligasi Rp 1,2 Triliun, Tower Bersama Tetapkan Bunga 4,25 Persen

Liputan6.com, Jakarta - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) menerbitkan obligasi berkelanjutan V tahap I tahun 2021 senilai Rp 1,2 triliun. Perseroan pun telah menetapkan tingkat bunga tetap 4,25 persen tahun.

Mengutip keterbukaan informasi BEI, Rabu (11/8/2021), obligasi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk tersebut berjangka waktu 370 hari kalender sejaK tanggal emisi. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan dengan bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 19 November 2021.

Sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada 29 Agustus 2022. Perseroan akan memakai dana hasilp penawaran obligasi ini antara lain dipinjamkan kepada PT Solu Sindo Kreasi Pratama, anak perusahaan untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan.

Ini terkait dengan fasilitas pinjaman revolving dalam USD 375 juta facility agreement yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd sebagai agen. Fasilitas pinjaman revolving itu dikenakan marjin bunga sebesar 1,85 persen per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri. Utang tersebut akan jatuh tempo pada Januari 2025.

Adapun penerbitan obligasi berkelanjutan V ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia dengan peringat AA+.

Perseroan telah menunjuk penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi antara lain PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas. Sedangkan yang bertindak sebagai wali amanat yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Jadwal emisi antara lain tanggal efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 9 Agustus 2021. Masa penawaran umum dilakukan pada 12-13 Agustus 2021, tanggal penjatahan pada 16 Agustus 2021.

Selain itu, tanggal pengembalian uang pemesanan pada 19 Agustus 2021, tanggal distribusi obligasi secara elektronik pada 19 Agustus 2021, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 20 Agustus 2021.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.