IPO, Nusatama Berkah Lepas 700 Juta Saham ke Publik

Liputan6.com, Jakarta - PT Nusatama Berkah Tbk, perusahaan bergerak di industri manufaktur kendaraan khusus akan menawarkan saham perdana atau initial public offering (IPO).

Mengutip prospektus perseroan dalam laman e-ipo.co.id, Selasa (18/1/2022), PT Nusatama Berkah Tbk akan menawarkan saham perdana 700.000.000 saham baru ke publik.

Jumlah saham yang ditawarkan ke publik tersebut 25,93 persen dari jumlah seluruh modal disetor perseroan setelah IPO dengan nilai nominal Rp 10. Harga penawaran Rp 100-Rp 150 per saham. Dengan demikian, perseroan akan peroleh dana IPO sebanyak-banyaknya Rp 70 miliar-Rp 105 miliar.

Selain itu, perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 700.000.00 waran seri I yang menyertai saham baru perseroan. Jumlah waran itu sebanyak-banyaknya 35 persen dari total jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penih.

Waran seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang saham baru perseroan berhak memperoleh satu waran seri I.

Adapun masa pelaksanaan waran seri I pada 16 Agustus 2022-17 Februari 2023, masa penawaran umum pada 2-7 Februari 2022 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Februari 2022.

Dana IPO antara lain sekitar 87,21 persen akan digunakan untuk modal kerja. Modal kerja itu antara lain untuk persediaan bahan baku, gaji karyawan, komisi dan biaya pemasaran.

Selain itu, sekitar 6,02 persen untuk pembelian mesin dan 6,77 persen untuk perluasan area produksi perseroan. Perluasan area produksi itu dikategorikan sebagai capital expenditure atau belanja modal bagi perseroan dan diharapkan rampung paling lambat pada kuartal II 2022.

“Sedangkan dana yang diperoleh perseroan dari pelaksanaan waran seri I akan digunakan untuk modal kerja perseroan,” tulis perseroan dikutip dari prospektus.

Dalam rangka IPO, Perseroan telah menunjuk penjamin pelaksana emisi efek yaitu PT Danatama Makmur Sekuritas.