Paraga Artamida Rogoh Rp 21,99 Miliar Beli Saham BSDE

Sebelumnya, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) akan menerbitkan obligasi dan sukuk total senilai Rp 1 triliun pada kuartal I 2022.

Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk Hermawan Wijaya menyampaikan, obligasi tersebut merupakan Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap I 2022 senilai Rp800 miliar. Obligasi ini ini telah mendapat rating idAA dari lembaga pemeringkat efek Indonesia, Pefindo.

Selain itu, PT Bumi Serpong Damai Tbk juga akan menerbitkan surat utang syariah yaitu Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap 1 2022 senilai Rp200 miliar. Atas sukuk ini, Perseroan juga telah mendapatkan rating idAA- (sy) dari Pefindo.

"Penerbitan kali ini, sesuai prospektus awal yang telah kami sampaikan bertujuan untuk pelunasan utang dan memperkuat modal Perseroan guna mengembangkan proyek-proyek properti di BSD City yang kini sudah memasuki tahap III dengan total lahan 2.450 ha,” ujar Hermawan, dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Kamis, 10 Maret 2022.

Untuk menjaga likuiditas dan restrukturisasi utang, emiten properti Grup Sinar Mas melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai dengan target dana yang dihimpun Rp2.250.000.000.000.Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap I 2022 senilai Rp800 miliar.

Seri utang jangka panjang yang telah mendapat peringkat idAA- dari Pefindo tersebut memiliki tenor 3 dan 5 tahun dengan kisaran tingkat bunga obligasi 6 persen - 6,75 persen untuk tenor 3 tahun dan kisaran tingkat bunga obligasi sebesar 7 persen - 7,75 persen untuk tenor 5 tahun.

"Sebagaimana yang disampaikan dalam prospektus ringkas, dana yang dihimpun oleh Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap I akan digunakan Perseroan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank,” ungkap Hermawan.

Hermawan menuturkan, penerbitan obligasi yang lakukan setelah mempertimbangkan beberapa aspek di antaranya biaya kupon dan biaya dana (cost of fund) yang lebih rendah. Sehingga akan menjaga arus kas Perseroan.

Tercatat per September 2021, posisi kas dan setara kas sebesar Rp7,66 triliun dan jumlah ekuitas Rp35,41 triliun. Tidak hanya itu, perseroan juga akan terus mengembangkan proyek-proyek berkualitas yang dikelola dengan hati-hati untuk penciptaan nilai yang lebih baik bagi pemangku kepentingan terutama pemegang saham.