PTPP Terbitkan Obligasi dan Sukuk Rp 909,5 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Perusahaan konstruksi BUMN, PT PP Tbk (PTPP) menerbitkan obligasi dan sukuk berkelanjutan Tahap II senilai total Rp 909,5 Miliar.

Hal tersebut disampaikan manajemen perseroan ke regulator pasar modal, PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin, 4 April 2022. Obligasi yang ditawarkan pada Tahap II ini adalah sebesar Rp 544,5 miliar dari total plafon Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) III senilai Rp 3 triliun. Sebelumnya perseroan telah menawarkan PUB III Obligasi Tahap I sebesar Rp 1,5 triliun.

Obligasi yang ditawarkan ini terdiri dari dua seri, yaitu:

- Seri A senilai Rp 140 miliar, dengan bunga sebesar 6,5 persen per tahun, yang jangka waktunya tiga tahun.

- Seri B senilai Rp 404,5 miliar, dengan bunga sebesar 7,75 persen, yang jangka waktunya lima tahun.

Sementara sukuk yang ditawarkan kali ini adalah Sukuk Mudhabarah I Tahap II senilai Rp 365 miliar. Sukuk ini merupakan bagian dari PUB Sukuk Mudhabarah Berkelanjutan I, dengan total plafon sebesar Rp 1 triliun. Perseroan sebelumnya telah menawarkan Sukuk sebesar 1 triliun. Sebelumnya perseroan telah menerbitkan sukuk senilai Rp 500 miliar di tahun 2021.

Untuk tahun ini, Sukuk senilai total Rp 365 miliar tersebut ditawarkan dengan dua seri yaitu:

- Seri A senilai Rp 60 miliar, dengan nisbah sebesar 65,70 persen dari pendapatan yang dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,50 persen per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah ini adalah 3  tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan

-Seri B senilai Rp 305 miliar, dengan pendapatan bagi hasil sukuk berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya nisbah adalah 78,34 persen dari Pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,75 persen per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah ini adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal emisi.

Jumlah Pokok Obligasi dan Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan pokok Obligasi dan Sukuk dari masing‐masing seri Obligasi dan Sukuk atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dan Sukuk yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi/Sukuk dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing‐masing Bunga Obligasi atau Pendapatan Bagi Hasil Pembayaran Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada 21 Juli 2022.

Sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir dan Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi dan Sukuk masing‐masing adalah pada 21 April 2025 untuk Obligasi dan Sukuk Seri A dan pada 21 April 2027 untuk Obligasi dan Sukuk Seri B PT PP Tbk.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.