Melihat Kinerja Keuangan Empat Emiten Bank BUMN Sepanjang Kuartal I 2022

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pertumbuhan Dana pihak ketiga (DPK) tertinggi dicatatkan oleh BNI yang tumbuh 8,4 persen yoy menjadi Rp 692,7 triliun di kuartal 1-2022. Disusul BRI dengan pertumbuhan 7,39 persen yoy mencapai Rp 1.126,50 triliun.

Selanjutnya DPK Bank Mandiri yang menembus Rp 1.269,0 triliun atau tumbuh 7,42 persen. Sayangnya, nasib serupa tak dialami oleh BTN yang justru mencatatkan penurunan DPK menjadi Rp 290,53 triliun dari Rp 294,91 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Aset

Pertumbuhan aset tertinggi dicatatkan Bank Mandiri. Hingga Maret 2022, aset Bank Mandiri membukukan aset senilai Rp 1.734,1 triliun, atau tumbuh sebesar 9,47 persen yoy. Di posisi selanjutnya ada BRI Group dengan kenaikan aset 8,99 persen yoy menjadi Rp 1.650,28 triliun.

Disusul aset BNI yang tumbuh 8 persen yoy menjadi Rp  931,98 triliun di kuartal I 2022. Sayangnya, selain penghimpunan dana pihak ketiga, BTN kembali mencatatkan penurunan aset. Nilai aset BTN per akhir Maret 2022 yakni Rp 367,51 triliun, turun 2,19 persen yoy.

Sebelumnya, berdasarkan hasil Survei Perbankan Bank Indonesia mengindikasikan secara kuartalan (quarter to quarter) penyaluran kredit baru pada kuartal I 2022 tetap terjaga dan tumbuh positif.

Hal ini terindikasi dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kredit baru sebesar 64,8 persen, meski lebih rendah dari SBT 87,0 persen pada kuartal; sebelumnya. Pertumbuhan kredit baru terindikasi terjadi pada seluruh jenis penggunaan, tercermin dari nilai SBT yang tercatat positif.

“Pada triwulan II 2022 penyaluran kredit baru diperkirakan tumbuh lebih tinggi, terindikasi dari SBT prakiraan penyaluran kredit baru sebesar 79 persen,” kata Kepala Grup Departemen Komunikasi Bank Indonesia Junanto Herdiawan, dalam keterangan resmi BI, Kamis (21/4/2022).

Standar penyaluran kredit pada triwulan II 2022 diperkirakan sedikit lebih longgar dibandingkan periode sebelumnya. Hal itu terindikasi dari Indeks Lending Standard (ILS) negatif sebesar -0,4 persen, berbeda dengan 3,3 persen pada kuartal sebelumnya.

“Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perkiraan penurunan suku bunga kredit yang dilakukan oleh sebagian bank,” ujarnya.

Selain itu, hasil survei menunjukkan responden tetap optimis terhadap pertumbuhan kredit ke depan. Responden memperkirakan pertumbuhan kredit pada 2022 sebesar 9,3 persen (yoy) atau meningkat dibandingkan 5,2 persen pertumbuhan pada 2021.

“Optimisme tersebut antara lain didorong oleh kondisi moneter dan ekonomi, serta relatif terjaganya risiko penyaluran kredit,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mencatat, pertumbuhan kredit perbankan mencapai 6,65 persen secara year on year (yoy) per Maret 2022. Dia menuturkan, angka pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya.

Dia menyampaikan, pertumbuhan kredit ini terjadi di berbagai kelompok bank, segmen kredit, dan sektor ekonomi termasuk subsektor prioritas. Khususnya kredit UMKM seiring berlanjutnya pemulihan aktivitas korporasi dan rumah tangga.

"Pertumbuhan kredit UMKM juga meningkat sebesar 14,98 persen (yoy) pada Maret 2022, khususnya bersumber dari kredit mikro dan kecil," kata Gubernur Bank Indonesia dalam video konferensi Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan BI - April 2022, Selasa (19/4).

Sementara dari sisi penawaran, standar penyaluran kredit terus melonggar seiring menurunnya persepsi risiko kredit. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit dan DPK pada 2022 masih sesuai prakiraan, yaitu masing-masing dalam kisaran 6,0 sampai 8,0 persen dan 7,0 sampai 9,0 persen.

Perry menambahkan, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan Februari 2022 tetap tinggi sebesar 25,85 persen. Kemudian, rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) tetap terjaga, yakni 3,08 persen (bruto) dan 0,87 persen (neto).

Untuk itu, BI memastikan ketahanan sistem keuangan tetap terjaga dan intermediasi perbankan melanjutkan perbaikan secara bertahap. "Intermediasi perbankan pada Maret 2022 melanjutkan perbaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya," ujar dia.