Saham IPO Steel Pipe Industry Dilepas Seharga Rp 260-390

PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk resmi melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) dengan melepas 2,9 miliar lembar saham atau setara 40,36% dari modal yang disetorkan setelah IPO.

Adapun harga yang ditetapkan kisaran Rp 260-390 per saham dari hasil penawaran awal (bookbuilding) dengan nilai nominal Rp 100 setiap saham.

Vice President Director Steel Pipe Industry Teja Sukmana menuturkan dana yang diperoleh dari hasil IPO tersebut, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi efek akan digunakan antara lain sekitar 43% dipergunakan untuk belanja modal.

"Kami perkirakan jumlah dana yang diperoleh dari IPO adalah senilai Rp 1,7 triliun," ujar Teja dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/1/2013).

Sementara 12% untuk melunasi kredit modal kerja ke Indonesia Eximbak dan sisanya sekitar 45% digunakan untuk peningkatan modal kerja.

Perseroan dan penjamin pelaksana emisi efek memperkirakan masa penawaran mulai 28 Januari sampai 4 Februari 2013, penjatahan dilakukan pada 20 Februari 2013. Sedangkan pencatatan saham di bursa dilakukan pada 22 Februari 2013.

Saat ini sekitar 93,79 % saham perseroan dimiliki oleh PT Cakra Bhakti Para Putra. Dengan melakukan IPO saham yang dimiliki Cakra Bahkri menjadi 55,34%.

Menurut Teja, perseroan telah menunjuk PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagai penjamin emisi. Dengan demikian perseroan akan mencatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebnyak 7,2 miliar saham atau 100% dari jumlah modal yang disetorkan sesudah penawaran umum ini. (Dis/Ndw)