IPO, Hoffmen Cleanindo Bidik Dana hingga Rp 67,6 Miliar, Catat Jadwalnya

Liputan6.com, Jakarta - PT Hoffmen Cleanindo Tbk, bergerak dalam bidang usaha jasa cleaning service, security, washroom hygiene, suplai tenaga kerja dan parkir melalui perusahaan anak akan menggelar penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO).

Mengutip laman e-ipo, Jumat (27/1/2023), Hoffmen Cleanindo melepas sebanyak-banyaknya 520.000.000 atau 520 juta saham baru yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 setiap saham atau sebanyak-banyaknya 20 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah IPO.

Adapun, harga penawaran sebesar Rp 115 - Rp130 per saham. Emiten dapat melakukan perubahan rentang harga pada masa penawaran awal. Dengan demikian, Hoffmen Cleanindo mengincar dana segar maksimal Rp 67,6 miliar. 

Sebagai pemanis, Hoffmen Cleanindo juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 260.000.000 waran seri I yang menyertai saham baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 12,50 persen dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka IPO saham ini disampaikan. 

Waran seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang dua saham baru Perseroan berhak memperoleh satu waran seri I di mana setiap satu waran seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu)saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. 

Waran seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama yang bernilai nominal Rp 20.

Hoffmen Cleanindo menunjuk PT NH Korindo Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek akan ditentukan kemudian.

Penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek menjamin seluruh penawaran saham secara kesanggupan penuh (full commitment) terhadap penawaran umum Perseroan.