IPO, Pertamina Geothermal Energy Janji Tebar Dividen hingga 50 Persen

Sebelumnya, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk akan menggelar penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO). Perseroan akan melepas 10,35 miliar saham ke publik dengan nilai nominal Rp 500 dalam rangka IPO.

Mengutip prospektus di laman e-ipo, ditulis Rabu (1/2/2023), PT Pertamina Geothermal Energy Tbk melepas saham IPO itu setara 25 persen dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah IPO. Pada pelaksanaan IPO, perseroan menawarkan harga di kisaran Rp 820-Rp 945 per saham. Dengan demikian, perseroan akan meraup dana Rp 9,78 triliun dari IPO.

Selain itu, perseroan juga akan alokasikan maksimal 1,5 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO untuk program opsi pembelian saham kepada manajemen dan karyawan perseroan (MESOP). Jumlah maksimal untuk program MESOP setara 630,39 juta saham untuk program MESOP.

Dalam rangka IPO, perseroan telah menunjuk penjamin pelaksana emisi efek antara lain PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas (terafialisi). Sedangkan penjamin emisi efek akan ditentukan kemudian.

Pertamina Gheotermal Energy akan memakai dana IPO sekitar 85 persen untuk pengembangan usaha perseroan hingga 2025.

Dana pengembangan usaha itu antara lain sekitar 55 persen untuk investasi pengembangan kapasitas tambahan dari WKP operasional perseroan yang saat ini dilakukan melalui pengembangan konvesional dan utilisasi co-generation technology untuk memenuhi permintaan tambahan dari pelanggan existing persen.

Lalu sekitar 33 persen untuk belanja modal atau investasi pengembangan kapasitas tambahan dari WKP operasional perseroan yang dilakukan melalui pengembangan konvensial dan utilisasi co-generation. Selanjutnya sekitar 12 persen akan dipakai perseroan untuk capital expenditure (capex) pengembangan kemampuan digital, analitik dan manajemen reservoir untuk dukung produksi, operasi dan perawatan.

Selanjutnya dana IPO sekitar 15 persen untuk pembayaran pinjaman maksimal hingga USD 100 juta. Perseroan akan bayar sebagian facilities agreement pada 23 Januari 2021 antara perseroan dengan mandated lead arrangers, kreditur sindikasi awal dan PT Bank Mandiri Tbk sebagai facility agent.

Terkait kebijakan dividen, hal ini akan berlaku seiring laba bersih perseroan setelah pajak untuk 2023 dan seterusnya..Perseroan berencana mengusulkan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham berdasarkan rasio pembayaran dividen maksimal 50 persen.

Adapun pemegang saham setelah IPO dan MESOP antara lain PPI sebesar 67,98 persen, Pedeve sebesar 5,9 persen, untuk modal ditempatkan dan disetor penuh, masyarakat sebesar 24,52 persen dan MESOP 1 persen.

Jadwal sementara:

-Masa penawaran awal pada 1-9 Februari 2023

-Perkiraan tanggal efektif pada 16 Februari 2023

-Perkiraan masa penawaran umum pada 20-22 Februari 2023

-Perkiraan tanggal penjatahan pada 22 Februari 2023

Perkiraan tanggal distribusi saham secara elektronik pada 23 Februari 2023

-Perkiraan tanggal pencatatan efek di BEI pada 24 Februari 2023