Xl Axiata Kantongi Pendapatan Rp 29,14 Triliun Sepanjang 2022

Sebelumnya, PT XL Axiata Tbk (EXCL) berhasil meraih dana Rp 5 triliun dari penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu III (PMHMETD III) atau rights issue. 

Direktur & Chief Finance Officer XL Axiata, Budi Pramantika mengatakan, rights issue tersebut akan memperkuat struktur permodalan perusahaan, termasuk melakukan pembayaran terhadap keseluruhan atau sebagian dari utang perusahaan. 

Dengan pelaksanaan rights issue yang tepat waktu ini, XL Axiata mampu membayar utang perusahaan lebih yang dilakukan pada periode Desember 2022 dan awal Januari 2023.

"Rights issue yang kami laksanakan telah berhasil sesuai dengan rencana. Selain tepat waktu, juga berhasil menghimpun dana Rp 5 triliun. Dana tersebut juga telah kami pergunakan untuk membayar lebih awal atas utang-utang perusahaan sehingga struktur permodalan menjadi lebih kuat karena dengan pembayaran hutang lebih awal tersebut berpotensi untuk bisa mengurangi beban biaya bunga hingga sekitar Rp 300 milliar pada 2023 ini," kata Budi dalam keterangan resminya, ditulis Jumat (20/1/2023).

Sementara itu, Budi juga merincikan utang yang sudah dibayar XL pada Desember 2022 dan Januari 2023, antara lain MUFG Bank. Ltd senilai Rp 900 miliar pada 23 Desember 2022.

XL juga membayar utang kepada PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Rp 1,2 triliun dan Rp 900 miliar pada 27 Desember 2022. Kemudian, pada 3 Januari 2023, XL melunasi utang terhadap PT Bank UOB Indonesia senilai Rp 360 miliar dan PT Bank Permata Tbk sebanyak Rp 1,64 triliun.

Sebagai catatan, pada Desember 2022 lalu, XL telah melaksanakan right issue dengan menerbitkan 2.403.755.889 lembar saham baru. Jumlah saham ini setara dengan 18,31 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh perusahaansetelah PMHMETD III ini dengan nilai nominal Rp 100 per saham. 

Harga pelaksanaan right issue ini sebesar Rp 2.080 per saham, sehingga jumlah dana yang akan diterima XL Axiata mencapai Rp 4,99 triliun.

Lebih lanjut, rights issue ini diperdagangkan baik di dalam maupun di luar Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dilaksanakan selama 5 hari kerja mulai 20 Desember 2022 sampai dengan 26 Desember 2022.

Sebelumnya, PT XL Axiata Tbk (EXCL) akan melaksanakan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) III atau rights issue.

Pada aksi tersebut, perseroan menawarkan sebanyak 2.403.755.889 lembar saham baru atau sebesar 18,31 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD dengan nilai nominal Rp 100 per saham.

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (7/12/2022), perseroan mematok harga pelaksanaan sebesar Rp 2.080 per saham.

Dengan demikian, perseroan akan meraup dana segar Rp 4,99 triliun. Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd. (AII) sebagai pemegang saham utama dan pemilik 6.559.247.263 lembar saham dalam perseroan, akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya dengan jumlah sebesar Rp 3,07 triliun atau 1.477.929.593 saham.

Sementara dalam kapasitasnya sebagai pembeli siaga, AII akan membeli sisa saham baru yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham XL Axiatalainnya dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1,93 triliun atau dengan jumlah sebanyak-banyaknya 925.826.296 saham.

Aksi PMHMETD ini telah mendapat persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar 10 Agustus 2022. Catatan saja, pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dalam PMHMETD III akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham (dilusi) yaitu maksimum sebesar 18,31 persen.