Harga Saham PIPA Melambung 34,29 Persen saat Perdagangan Perdana di BEI

Selain itu, penggunaan dana tersebut juga akan dipergunakan untuk memperluas jaringan distribusi material dan bahan bangunan, terutama di area Kalimantan di mana peningkatan permintaan akan dipicu dengan adanya proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

"Dengan terus melakukan penelitian dan pengembangan untuk memahami pertumbuhan industri konstruksi, baik secara teknis maupun inovasi bahan bangunan, dapat memberikan manfaat lebih bagi perseroan dan meningkatkan daya saing perseroan dalam industrinya. Sehingga perseroan tidak hanya berusaha untuk meningkatkan kapasitas produksi namun juga terus berusaha meningkatkan efisiensi biaya produksi dan proses produksi," kata Junaedi.

Selain itu, perluasan produk untuk menghasilkan lebih banyak variasi bahan bangunan berbasis PVC merupakan salah satu faktor yang memiliki prospek masa depan cerah. Hal ini dikarenakan, keuntungan dari bahan PVC yang sangat elastis, harga yang rendah, daya tahan tinggi, dan digunakan secara luas untuk berbagai kebutuhan, seperti plafon PVC, wallpaper PVC dan lain sebagainya.

Junaedi pun menjelaskan, dengan menjadi perusahaan terbuka, PT Multi Makmur Lemindo Tbk akan lebih dikenal di industrinya, kemudian setiap proses IPO dari awal sampai dengan saat ini membuat perseroan semakin berkembang secara Good Corporate Governance dan berharap kedepannya dapat memberikan nilai tambah kepada seluruh stakeholders.

Sebelumnya, PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) akan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (10/4/2023). Multi Makmur Lemindo mencatatkan saham perdana sebagai perusahaan tercatat ke-30 di BEI pada 2023.

Mengutip keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia, Multi Makmur Lemindo mencatatkan saham perdana dengan kode saham PIPA. Perseroan mencatatkan saham di papan pengembangan dengan jumlah saham yang ditawarkan ke publik 925 juta saham. Lalu, emiten dengan kode saham PIPA akan mencatatkan saham sejumlah 3,42 miliar saham. 

Adapun, harga penawaran saham senilai Rp 105 per saham. Dengan demikian, perseroan berhasil meraup dana sebanyak Rp 97,12 miliar. Sebagai pemanis, PIPA juga secara bersamaan menerbitkan 832,5 juta waran seri I yang menyertai saham baru perseroan dengan perbandingan 10:9. Artinya, tiap pemegang 10 saham baru akan mendapatkan 9 waran.

Kemudian, harga pelaksanaan waran seri I senilai Rp 110 dan bakal meraup dana sebanyak Rp 91,57 miliar. Multi Makmur Lemindo menunjuk PT Shinhan Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek.

Dana yang diperoleh dari hasil IPO, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh perseroan dengan rincian sekitar Rp 19,29 miliar akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pabrik baru PIPA PVC & HDPE serta FITTING PVC yang terletak di Komplek Industri Buditec, Kecamatan Jawilan, Cikande, Kabupaten Serang Barat.

Total keseluruhan luas bangunan pabrik seluas 10.952 meter persegi (fasilitas pabrik) yang akan mulai dibangun pada kuartal II 2023. Sekitar Rp 41,78 miliar akan digunakan untuk pembelian mesin dan fasilitas produksi serta fasilitas pendukung produksi yang akan dibeli pada kuartal II 2023.

Kemudian, sekitar Rp 1,85 miliar akan digunakan untuk pembelian empat kendaraan operasional perseroan yang dibeli dari pihak ketiga dan tidak terafiliasi. Kendaraan operasional ini nantinya akan dipergunakan untuk mendukung transportasi pengangkutan material pipa dan bahan lainnya. Selanjutnya, sekitar Rp 3 miliar akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang kepada PT Bank Oke Indonesia.

Sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Modal kerja perseroan akan digunakan oleh Perseroan untuk meningkatkan (kapasitas produksi pipa PVC, pipa HDPE dan produk bahan bangunan (building material) lainnya yakni untuk pembelian bahan baku langsung (seperti Resin PVC, Resin HDPE, bahan kimia aditif dan kimia lainnya).

Selain itu, sisanya akan digunakan juga untuk pembelian bahan baku pendukung, biaya overhead pabrik, pembayaran upah tenaga kerja langsung dan tenaga kerja pembantu, pembayaran keperluan administrasi dan utilitas kantor pusat, biaya perizinan, biaya distribusi dan pengangkutan, biaya pemasaran, biaya promosi, biaya iklan serta biaya penjualan perseroan.

Sedangkan penggunaan waran seri I perseroan akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerja perseroan dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi pipa PVC, pipa HDPE dan produk bahan bangunan (building material) lainnya.