Chevron Bakal Beli Hess Corp USD 53 Miliar, Transaksi Merger Terbesar Kedua pada Oktober 2023

Gabungan perusahaan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi dan arus kas bebas lebih cepat dan lama dibandingkan panduan lima tahun Chevron saat ini.

Chevron menuturkan, setelah selesai kesepakatan itu, pihaknya bermaksud meningkatkan program pembelian kembali saham sebesar USD 2,5 miliar hingga mencapai USD 20 miliar per tahun. Hal ini sebagai tanda kepercayaan terhadap harga energi pada masa depan dan perolehan dananya.

Adapun Goldman Sachs menjadi penasihat utama Hess, sedangkan Morgan Stanley adalah penasihat utama Chevron.

Sebelumnya diberitakan, perusahaan raksasa migas Italia, ENI resmi menjadi pengelola proyek Indonesia laut dalam, atau Indonesia Development Water (IDD).

Kepastian itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian jual beli saham (Sales Purchase Agreement/SPA) Chevron Makassar Ltd (CML), Chevron Ganal Ltd (CGL), dan Chevron Rapak Ltd (CRL) selaku operator IDD kepada ENI.

Proses penandatanganan tersebut dilakukan secara virtual, Selasa (25/7/2023). Turut menyaksikan langsung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif.

Arifin memberi selamat kepada ENI, dan berharap pengelolaan IDD bisa turut memberikan dampak terhadap ketahanan energi di Tanah Air.

"Saya harap alih kelola ini dapat menjadi momentum yang baik untuk memastikan keamanan energi Indonesia di masa mendatang," ujar Arifin usai menyaksikan secara virtual di Jakarta, Selasa (25/7/2023).

Proyek IDD merupakan proyek terintegrasi dari beberapa lapangan dan wilayah kerja di laut dalam Kutai Basin, dengan kedalaman mencapai 1.000-2.000 di bawah permukaan laut.

"Alih kelola proyek ini dari Chevron ke ENI, sangat krusial bagi Indonesia, megingat proyek IDD diharapkan dapat mendorong produksi gas sampai 12.000 mmscfd pada 2030," imbuh Arifin.

Arifin mengatakan, proyek IDD telah dikembangkan dan memulai produksi dari Lapangan Bangka sejak Agustus 2016. Selanjutnya, tahap pengembangan Gendalo Hub dan Gehem Hub.

"ENI sebagai operator baru proyek IDD diharapkan dapat melanjutkan proyek ke tahap dua. ENI memegang participating interest (PI) pada 12 Production Sharing Contract (PSC), 9 di antaranya adalah sebagai operator di proyek laut dalam dengan tahap eksplorasi dan pembangunan. Saya harap ENI dapat memperluas investasi di subsektor migas, terutama di wilayah timur," tuturnya.

Arifin juga menyampaikan apresiasinya kepada Chevron atas kontribusi yang signifikan di industri migas Indonesia.

"Chevron telah mengembangkan bisnisnya di Indonesia selama lebih dari 90 tahun. Dari Riau Sumatera, hingga Kalimantan Timur. Saya harap Chevron dapat melanjutkan investasi dan kerja sama dengan Indonesia di sektor energi," pungkas Arifin.