Medco Energi Internasional Tawarkan Obligasi Rp 1,5 Triliun

PT Medco Energi Internasional Tbk akan memakai dana hasil penawaran obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi antara lain untuk:

a.Melunasi jumlah terutang atas obligasi Perseroan yang akan jatuh tempo pada 2024 yakni:

-Obligasi berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Tahun 2017 seri C sebesar Rp 7 miliar.

-Obligasi berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 seri A sebesar Rp 400 miliar.

-Obligasi berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 seri A sebesar Rp 941,80 miliar.

b.Melakukan pembelian surat utang USD dari pemegang surat utang melalui pasar sekunder yang diterbitkan oleh entias anak Perseroan, Medco Platinum Road Pte Ltd sebagai tujuan pelunasan sebagian. Nilai surat utang USD pada saat informasi tambahan diterbitkan sebesar USD 33,29 juta. Nilai surat utang USD yang akan dilunasi sebagian maksinal USD 10,10 juta atau ekuivalen Rp 151,50 miliar dengan asums dolar Amerika Serikat terhadap rupiah di kisaran 15.000.

Adapun surat utang tersebut telah mendapatkan peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) idAA-. Penawaran obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh atau full commitment. Adapun yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi antara lain PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Yang bertindak sebagai wali amanat yakni PT Bank Mega Tbk.

Adapun obligasi tersebut tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata.

Berikut jadwal penawaran obligasi:

• Tanggal efektif pada 27 Juni 2023
• Masa penawaran umum pada 1-2 Februari 2024
• Tanggal penjatahan pada 5 Februari 2024
• Tanggal pengembalian uang pemesanan pada 7 Februari 2024
• Tanggal distribusi obligasi secara elektronik atau tanggal emisi pada 7 Februari 2024
• Tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 12 Februari 2024

Sebelumnya diberitakan, PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) akan membagikan dividen interim 2023 sebesar USD 25 juta.Pembagian dividen interim untuk tahun buku 2023 sesuai keputusan direksi yang telah disetujui dewan komisaris pada 17 November 2023.

PT Medco Energi Internasional Tbk akan membagikan dividen interim 2023 setara Rp 15 per saham. Dividen interim 2023 akan berasal dari laba bersih perseroan dalam periode 9 bulan yang berakhir pada 30 September 2023.

PT Medco Energi Internasional Tbk mencatat laba bersih yang didapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar USD 242,37 juta hingga 30 September 2023. Selain itu, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar USD 1,17 miliar dan total ekuitas sebesar USD 1,99 miliar.

Berikut jadwal pembagian dividen interim:Tanggal daftar pemegang saham (DPS) yang berhak atas pembagian dividen pada 1 Desember 2023

Cum dividen:

Di pasar regular dan negosiasi pada 29 November 2023

Di pasar tunai pada 1 Desember 2023

Ex dividen:

Di pasar regular dan negosiasi pada 30 November 2023

Di pasar tunai pada 4 Desember 2023

Pembagian dividen interim pada 15 Desember 2023.

Pada penutupan perdagangan saham Selasa, 21 November 2023, saham MEDC ditutup stagnan Rp 1.140 per saham. Saham MEDC dibuka naik 20 poin ke posisi Rp 1.160 per saham. Saham MEDC berada di level tertinggi Rp 1.170 dan terendah Rp 1.135 per saham. Total frekuensi perdagangan 3.627 kali dengan volume perdagangan 367.725 saham. Nilai transaksi Rp42,4 miliar.