IPO, Atlantis Subsea Indonesia Tawarkan 1,2 Miliar Saham

Liputan6.com, Jakarta - PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk berencana mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) lewat penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO). Pada aksi tersebut, perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1,2 miliar saham dengan nilai nominal Rp 8 per saham.

Melansir prospektus Atlantis Subsea Indonesia dari laman e-ipo, Rabu (20/3/2024) harga penawaran dipatok pada kisaran Rp 100-120 per saham. Dengan demikian, perseroan akan mengantongi sebanyak-banyaknya Rp 144 miliar dari IPO.

perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1,74 miliar Waran Seri I atau sebanyak 34,80% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh. Waran Seri I diberikan secara cuma‐cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 20 saham baru perseroan berhak memperoleh 29 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan saham biasa atas nama perseroan yang bernilai nominal Rp 8 setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 300 yang dapat dilakukan setiap hari kerja terhitung setelah 6 bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 1 hari kerja sebelum ulang tahun kesatu pencatatan Waran Seri I, yaitu dimulai sejak 16 Oktober 2024 sampai dengan 15 April 2025. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp 522 miliar.

Sekitar 36,74% dana hasil IPO akan digunakan untuk pembelian peralatan guna menunjang kegiatan operasional perseroan. Sedangkan sisanya akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerja seperti biaya instalasi peralatan (biaya sewa peralatan, biaya dukungan teknis, pekerjaan pengawasan dan supervisi teknis), biaya tenaga ahli, biaya penelitian dan survei, biaya perlengkapan survei, biaya transportasi dan akomodasi, biaya pemeliharaan, biaya sewa, gaji karyawan dan lain-lain.