Jasa Marga Umumkan Transaksi Jumbo Rp 15,33 Triliun, Ini Rinciannya

Transaksi equity financing dilaksanakan dalam tiga fase yang ditandai dengan penerimaan non-binding offer, yang dilanjutkan dengan evaluasi penawaran dan seleksi shortlist calon investor, penerimaan binding offer, yang disampaikan setelah proses uji tuntas dan dilanjutkan dengan evaluasi penawaran dan seleksi preferred bidder, dan penandatanganan dokumen transaksi, yang dilaksanakan setelah proses negosiasi dan pemenuhan persyaratan.

Sesuai dengan proses transaksi tersebut, transaksi equity financing selesai pada 27 September 2024 dengan penandatanganan dokumen transaksi. Transaksi equity financing merupakan divestasi kepemilikan saham sebanyak-banyaknya 34,00% saham pada level JTT melalui kombinasi penjualan saham lama oleh Perseroan sebesar 30,18% kepemilikan dan penerbitan saham baru oleh JTT sebesar Rp 2,5 triliun yang akan mendilusi kepemilikan Perseroan sebesar 3,82% sehingga kepemilikan Perseroan pada JTT yang sebelumnya sebesar 99,00% menjadi 65,00%.

Proceed yang akan diterima oleh Perseroan dari penjualan saham lama yaitu sebesar Rp 12,82 triliun dan akan digunakan untuk mengurangi porsi utang di level induk (deleveraging) yang akan menjaga gearing ratio Perseroan dan membuka ruang untuk tambahan utang kedepannya yang akan digunakan untuk membangun ruas-ruas baru yang telah direncanakan.

Sedangkan proceed yang diterima oleh JTT dari penerbitan saham baru sebesar Rp 2,5 triliun terkait dengan buyback atas Reksadana Penyertaan Terbatas Mandiri Infrastruktur Ekuitas Transjawa (RDPT MIET) dan Kontrak Investasi Kolektif Dana Infrastruktur (KIK-Dinfra).

Buyback RDPT-MIET telah dilakukan pada tahun 2023 dengan nilai sebesar Rp1,8 triliun dan buyback atas KIK DINFRA akan selesai dilakukan pada tahun 2024 dengan total nilai sebesar Rp 0,7 triliun melalui bridging loan. Sehingga JTT membutuhkan proceeds sebesar Rp 2,5 triliun dari equity financing untuk mengganti porsi utang yang digunakan untuk mendanai pembelian kembali unit penyertaan saham (buyback) RDPT-MIET dan KIK-DINFRA.

Pembayaran atas penerbitan saham baru JTT dilakukan secara penuh saat penyelesaian. Sedangkan, pembayaran atas penjualan sebagian saham JTT milik perseroan akan dilakukan dalam 2 tahap pembayaran dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PPJB.

Setelah dilakukannya transaksi tersebut, akan semakin menguatkan struktur permodalan perseroan. Hal ini akan tercermin dari solvency ratio yang akan semakin baik dan meningkatkan kapasitas pendanaan untuk mempersiapkan pembangunan ruas-ruas baru yang telah direncanakan.