Raja Roti Cemerlang IPO, Incar Modal Rp 61,22 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - PT Raja Roti Cemerlang Tbk (BRRC) berencana mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO).

Pada aksi tersebut, perseroan akan menawarkan sebanyak-banyaknya 291.500.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 25 per saham.

Jumlah saham yang ditawarkan itu setara 30,01 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah IPO. perseroan mematok harga penawaran di kisaran Rp 200 – Rp 210 per saham. Dengan demikian, perseroan berpotensi mengantongi sebanyak-banyaknya Rp 61,22 miliar dari IPO ini.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 145.750.000 Waran Seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak- banyaknya 21,43% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.

Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan.

Setiap pemegang dua saham baru perseroan berhak memperoleh satu Waran Seri I. Di mana setiap satu Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu selama satu tahun.

Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama perseroan yang bernilai nominal Rp 25 setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 210 yang dapat dilaksanakan setelah 6 bulan sejak Tanggal Waran Seri I diterbitkan hingga 6 bulan berikutnya, yang berlaku mulai 9 Juli 2025 hingga 9 Januari 2026.

Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham.

Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp 30,6 miliar.

2 dari 3 halaman

Dana IPO

IHSG Dibuka di Dua Arah — Pekerja melintas di dekat layar digital pergerakan saham di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (14/10/2020). Pada pembukaan perdagangan pukul 09.00 WIB, IHSG masih naik, namun tak lama kemudian, IHSG melemah 2,3 poin atau 0,05 persen ke level 5.130, 18. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau initial public offering (IPO) ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek 100% akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja yang penggunaannya meliputi peningkatan stock bahan baku termasuk biaya operasional yang terdiri dari biaya tenaga kerja dan energi (gas, listrik).

Di mana modal kerja tersebut digunakan oleh Perseroan untuk mendukung pertumbuhan penjualan produk Perseroan. Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja, yaitu persediaan bahan baku dan biaya operasional.

Sumber pendanaan untuk investasi kedepan perseroan adalah dari dana internal Perseroan yaitu akumulasi laba perseroan dari waktu ke waktu.

Perseroan tidak berencana menggunakan dana hasil penawaran umum perdana untuk investasi karena karakteristik dari usaha perseroan adalah kebutuhan modal kerja yang lebih besar dari nilai investasi baik pabrik maupun mesin sehingga jaminan ketersediaan modal kerja menjadi lebih penting dalam usaha perseroan untuk memastikan dapat meningkatkan penjualan maupun keuntungan perseroan.

3 dari 3 halaman

Pembagian Dividen

Pekerja berbincang di dekat layar indeks saham gabungan di BEI, Jakarta, Selasa (4/4). Pada pemukaan indeks harga saham gabungan (IHSG) hari ini naik tipis 0,09% atau 4,88 poin ke level 5.611,66. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Setelah IPO, mulai tahun buku 2024 manajemen Perseroan berencana membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% atas laba bersih tahun berjalan Perseroan.

Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Jadwal IPO

Melansir peospektus perseroan dalam e-ipo, Rabu (18/12/2024), berikut jadwal IPO PT Raja Roti Cemerlang Tbk:

Berikut adalah tulisan ulang dari jadwal yang ada pada gambar:

Jadwal Sementara Masa Penawaran Awal (Bookbuilding): 18 Desember 2024 – 20 Desember 2024

Tanggal Efektif: 31 Desember 2024

Masa Penawaran Umum Perdana Saham: 3 Januari 2025 – 7 Januari 2025

Tanggal Penjatahan: 7 Januari 2025

Tanggal Distribusi: 8 Januari 2025

Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia: 9 Januari 2025

Masa Perdagangan Waran Seri I

– Pasar Reguler dan Negosiasi: 9 Januari 2025 – 7 Januari 2026

Masa Perdagangan Waran Seri I

– Pasar Tunai: 9 Januari 2025 – 8 Januari 2026

Periode Pelaksanaan Waran Seri I: 9 Juli 2025

Akhir Masa Berlakunya Waran Seri I: 9 Januari 2026

Infografis Efek Donald Trump Menang Pilpres AS ke Perekonomian Global. (Liputan6.com/Abdillah)

Saham
Bisnis
Saham adalah hak yang dimiliki orang (pemegang saham) terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagai dalam pe
Lihat Selengkapnya
Saham
IPO
Bisnis
IPO adalah singkatan dari Initial Public Offering.
Lihat Selengkapnya
IPO
Raja Roti Cemerlang
PT Raja Roti Cemerlang Tbk